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크레딧
작사 · 작곡
- 편곡
- Dave Grusin
연주 · 보컬
- 연주
- Milt Bernhart (trombone), João Donato (타악기), Dave Grusin (오르간), John Kitzmiller (tuba), Larry Knechtel (베이스 (electric bass)), Sérgio Mendes (키보드 (piano, electric piano, harpsichord)), Joe Mondragon (베이스), Dick Nash (trombone), John Pisano (기타), Dom Um Romão (드럼, 타악기), Moacir Santos (타악기), Tom Scott (목관 (flute, soprano sax)), Ernie Tack (trombone), Lloyd Ulyate (trombone)
- 지휘
- Dave Grusin
프로덕션
- 프로듀서
- Nesuhi Ertegun
- 레코딩
- Phil Kaye