Portrait, Volume 2
♪ 수록곡 《Portrait, Volume 2》 · Track 160/206

I’ll Never Smile Again (studio, 1940-07-16: Bluebird matrix 051866-1)

Fats Waller and His Rhythm

2003 · 3:09

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크레딧

작사 · 작곡

작곡
Ruth Lowe
작사
Ruth Lowe

연주 · 보컬

보컬
Fats Waller
연주
Al Casey (기타), John Hamilton (트럼펫), Slick Jones (드럼), Eugene Sedric [Gene Sedric] (reeds), Cedric Wallace (더블 베이스), Fats Waller (피아노)

작품: I’ll Never Smile Again

수록 앨범 8