Dear Prudence (original stereo studio mix)

핑거피킹은 인도에서 도노반에게 배웠고, 그 결과물이 「Dear Prudence」와 「Julia」다.

「Dear Prudence」는 명상에 너무 빠져 오두막 밖으로 나오지 않던 프루던스 패로에게 "나와서 놀자"고 조르는 노래이고, 「The Continuing Story of Bungalow Bill」은 아쉬람에 왔다가 호랑이 사냥을 하러 나간 미국인 청년 이야기를 비꼰 곡이다.